Work 業務内容
Work
HOME//業務内容
資産運用
資産運用に興味があっても、何から始めたらいいのか分からないという方は多いのではないでしょうか。
株式・投資信託・不動産・貴金属など対象はさまざまですから、そのなかから自分に合ったものを見つけることが大切です。
昨今、従来の証券会社や銀行だけでなく郵便局も、投資信託の販売に注力するという報道もあります。NISAや積立NISAの登場で、銀行・証券から投資信託の勧誘を受けることも多いことと思います。また、低金利の中、仕組債など、中身の難解な商品も数多く販売されております。
勧められるままに投資するのでなくよく精査するためにも、一度ご相談ください。
非常にたくさんの投資対象から、あなたに合うものを探すお手伝いをいたします。
保険相談
現在、生命保険の世帯当たりの契約率は横ばい状況を呈しているものの、90％程度と言われています。でも、その保険、貴方や貴方のご家族に適した保険ですか。
実際、必要性の薄い保険に数多く加入されていて、その保険料が家計を圧迫し、将来を見据えた貯蓄に回せていないケースもよく見受けられます。
人生100年と言われているなか、保険のニーズは非常に多岐に渡っています。現在保険の加入を考えている方、加入している保険の見直しを考えている方、将来のマネープランを踏まえてあなたに合った保険を考えてみませんか。
相続相談
「相続は、一部の資産家のこと。自分には関係ない」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
私は証券会社勤務時代に、いろいろな【争族】を見てきました。数十億の資産について、兄弟がそれぞれ弁護士を立てて争い、最終的に法廷決着となったケースもありました。中には、債券の利金数万円にまで、争いが及んだケースも見てきました。
相続は、金額の多寡だけではありません。誰が何を相続するのかということや、相続するものによって揉めてしまうケースも多く、場合によっては家族内でいがみ合いになることもあります。また、相続財産によっては、相続税の支払いに困窮するケースもよくあります。
よりよい相続のため、最大限のお手伝いをさせていただきたいと考えております。