Flow ライフ・プラン(マネー・プラン)作成の流れ

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01 Step 01 初回面談

最初の面談では、ご自身やご家族の描いているライフプランを伺い、相談を行います。その際、現在加入されている保険がありましたら、その詳しい内容をお聞かせいただきます。

初回面談
家族面談

02 Step 02 家族面談

現在の資産状況や収入形態、ご家族の環境によって、将来のプランの相談を行います。ここでは、御家族の将来の希望もお聞かせいただきたいと思います。

03 Step 03 マネープラン

マネープランを作成した上で、将来必要になる資金についてご説明し、そのために必要なことを相談いたします。ここでは、退職金等の将来入る見込みの資金等についても併せて考えてまいります。

マネープラン
計画の立案・検証

04 Step 04 計画の立案・検証

ライフプランの達成に必要なもの・ことをお伝えし、実現に向けて検証いたします。今後、現役時代にするべきことや、リタイア後にするべきこと等について相談してまいります。例えば、現在の保険の見直しや家計の見直しも含めお話しをしていきます。

05 Step 05 アフターフォロー

ライフプランの実現状況を観測し、見直しも必要に応じて行います。これが一番大事な工程になると考えてください。通常、最善と考え加入した保険や、資産運用は長期で考えるもので、短期で見直す必要はないと考えますが、ご自身の状況の変化や、社会情勢の変化によって、対応しなければならないとも限りません。そのための見直しと考えてください。

アフターフォロー